Los antagonistas son dos Verdaderos Brujah, Rodolfo y Claudia.

       Ambos controlan una red que se dedica a secuestrar vampiros y mortales por igual, para acumular su sangre para tenerla preparada para cuando los Ancianos se levanten en las Noches Finales. Dicha organización tiene el control sobre muchos vampiros, tanto de la Camarilla, del Sabbat e Independientes. Su base esta en Sao Paulo.

       Theo Bell por orden de los Justicares se dedica a investigar dichas desapariciones, lo que le lleva a Miami, donde se encuentra con un antiguo amigo, Angus, primogenito de Miami, que resulta ser parte de dicha organización. Se enfrentan y lo mata, así como a un vampiro, Carnell que le esta siguiendo por orden de Rodolfo y Claudia. A dicho Carnell le diaboliza, y usando esto, los Brujah a través de su peones (entre ellos Karsh, algunos príncipes y demás) se corra la voz de una caza de sangre contra Theo.

       Theo se dedica a huir, buscar pistas por su cuenta y demás. Para ello acude a uno de los pocos que le quedan, su sire, Don Cerro. Este le promete investigar, y queda con un contacto suyo que trata con el Círculo Interior de la Camarilla, pero, en vez de aparecer el contacto, aparece Karsh. Don Cerro y Karsh se enfrentan y muere Don Cerro.

       "Kasrh flipped hin over held him down despite his struggles. Cerro was weakening, his energy almost exhausted, the pain so bad he could hardly force a muscle to move. Karsh grinned down at him flexed his fingers menacingly, then opened his arms wide and drove the claws trhough either side of his neck. White fire tore through every nerver in Cerro's body. There was a momentary rush of air, a sudden sensation of flying, and the everythin ceased".

       Mientras en sus pesquisas, Theo se encuentra con Xaviar en un almacén. Se enfrentan por el problema que hubo en Baltimore (así que es posterior, eso lo explico al final), pero como no consiguen nada, acuerdan hablar. Descubren que ambos están siguiendo lo mismo, ya que aparte de la desaparición de Vástagos de la Camarilla, también el clan Gangrel ha perdido muchos miembros, así que acuerda ayudarles.

       Tras seguir mas pistas, llegan a una casa (donde esta la sede de información y control de todos los vampiros) y la asaltan, capturando a una especialista en información, pero aparece Karsh, se enfrentan, pero Karsh huye.

       Con el material conseguido en dicha casa, descubren por fin a la organización y una lista de traidores e infernalistas en todas las sectas. Xavier se pira para hacer su purga particular, y Theo contacta con Paschek para informarle. Tras convencerle para leer la lista, Paschek le pide pruebas, y Theo le demuestra que una supuesta arconte muy leal, en verdad es una traidora, una tal Anna Petrova (la cosa es que Paschek le informa que Theo va a ir a Detroit a hablar con el Príncipe y su deber es protegerlo, pero ahí, mas adelante descubren que la supuesta limusina que debía llevar a Theo ha volado por los aires). Así que Theo vuelve a ser Arconte. Y Paschek se dedica a limpiar la Camarilla, y entre ellos a la traidora Maris Streck (Justicar Malkavian), que es destruida ante Paschek por mano de Cock Robin (Justicar Nosferatu).

       "Paschek rose to his feet, and took her hand, pressing ir to his lips gracefully. "Maris. Thank you for meetin me at such short notice. We have a problem. There´s a traitor on the council." There was a faint whisper of air, and the Justicar of Clan Malkavian trembled slightly. "You". Her expresion became painde, and the her head toppled forward, puffind into dust as her body crumbled away. A gangling scarecrow of a man loomed behind the pile of dirt that had been Maris Streck. He lloked like he'd been assembled awkwardly out of sticks, and topped off with a distorted, bird-like face. Paschek nodden to him, grimly satisfied: "My thanks, Robin. You gadget is most impressive".

       Pues ahora, ya saben que los secuestradores están en Sao Paulo, pero claro, también hay traidores en el Sabbat, pero Theo no puede comunicarse con ellos, y es Xavier, ya que contacta con Talley. Los tres quedan, cada uno con un grupo, para ir a Sao Paulo y acabar con los secuestradores. Theo y Xaviar van en barco, y en el barco se encuentran con Karsh, se enfrentan, lo vencen, lo secan, le estacan y lo lanzan al mar.

       "Xaviar laughed weakly. "Yes. So I do. But I need some of his blood at least".

       "Some, I can do" Theo dragged Karsh's immobile forme over to where Xaviar was lying, I´ll

      straighten that leg for you first".

       Xaviar nodded. "Thank you. On three".

       He pushed the warlord hard in the center of the back, and watched as he feel toward the water. There was a splash.”

       Ya en Sao Paulo, se reúnen todos, Xaviar consigue llevar a Ramona, Inyanga y Marck Decker. Asaltan la casa. Theo con ayuda de una amiga, Kristine consigue cargarse a Rodrigo. Mientras Xaviar junto con los Gangrel esta liberando a los secuestrados, y en eso Claudia le descubre y le mata. Llega Theo, lo ve, se cabrea y se carga a Claudia.

       “A woman was standing over him, dressed in a stunning red dress. Her face was painfully beautifull, a perfect and terrible symmetry. Her eyes blazed. She ras supporting Xaviar with one hand, and further tearing open his scalp with the other. She noticed Theo and the other across the room, and smiled. Then she reached round under Xaviar´s chin and lifted his head up so he could see them. His eyes were utterly hopeless, his epxression beggins for forgiveness. She slowly raised her other hand, perfect ruby nails glittering in the half-light, and sank it slowly through Xaviar´s shoulder and on down into his chest. He screamed again, the despair wrenched from the pit of his soul.

       The woman jerked her arm, and pulled her hand out clutching a witherde black ball. Xaviar slumped. She bit into, smiling, and blood gushed dow her chin. Then Xaviar was folding in on himesel, crumbling to dust, and the heart in her hand was just ashes."

Autoría de Bowesley