La historia se desarrolla en un futuro apocaliptico,la mayoria de animales se han extinguido debido a que todos los bosques fueron incendiados,entre estos animales se dice que tambien se extinguieron los lobos,pero estos sobreviven tomando forma humana y engañando a los humanos. La llegada a la ciudad de un lobo que busca el paraiso provocará que nada vuelva a ser como antes,ya que tras una pelea con otro lobo la chica que abre el paraiso se despierta y un noble la roba del laboratorio en la que se encontraba. Sin saber muy bien a donde dirigirse,cuatro lobos (Kiba, Tsume, Hige y Toboe) empiezan a buscar el paraiso dejando atras al cazador de lobos Quent y su perro Blue y a la pareja de divorciados Hubb y Cher,que mientras Hubb la intenta volver a conquistar,Cher se va a un viaje extraño.
El doblaje en español es decente,destacan los doblajes de Tsume y de Quent. La música es excelente sobre todo temas como Gravity. La animacion en estos capitulos es la mejor de toda la serie.
